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INVESTIR Le bilan patrimonial BIEN VOUS CONNAÎTRE POUR VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX

Je commence mon bilan patrimonial

La solution en un coup d’œil :

  • Réaliser votre bilan patrimonial pour vous conseiller valablement

  • Déterminer les objectifs de votre projet d’investissement

  • Étudier en profondeur votre profil, votre besoin

Poser de solides bases pour votre investissement

Le bilan patrimonial est l’étape essentielle pour amorcer votre projet d’investissement de la meilleure manière qui soit.

Il est réalisé au cours du premier entretien avec votre conseiller en patrimoine pour lui permettre d’apprendre à vous connaître à travers votre situation familiale et fiscale et ainsi bien comprendre vos envies, vos besoins.

Ensemble, vous définissiez et structurez l’ensemble de vos objectifs afin de vous guider vers la meilleure stratégie d’investissement.

Vos informations sont retranscrites sur un document confidentiel que votre conseiller étudie en profondeur. Cette étude personnalisée permettra d’avancer efficacement vers l’étape suivante, celle du choix de votre dispositif fiscal et du montage financier.

Le petit + pour vous :

Pour plus de sérénité et de simplicité, votre bilan patrimonial peut être réalisé à distance, en toute sécurité et confidentialité. Votre conseil s’adapte à vos disponibilités pour vous proposer un rendez-vous selon le créneau horaire qui vous convient.

Vous faire bénéficier d’un accompagnement sur-mesure

L’accompagnement Cogedim Patrimoine est un accompagnement unique ultra-personnalisé, du début à la fin de votre parcours d’investissement.

Cette qualité de service est rendue possible grâce à notre approche multi-fiscalités et multi-marchés qui nous permet de répondre efficacement à l’ensemble des objectifs d’investissement et donc de nous adapter parfaitement à votre profil.

Le bilan patrimonial marque aussi la rencontre avec votre expert en gestion de patrimoine et en immobilier d’investissement. Un expert qui devient votre conseiller privilégié, unique et dédié.

C’est l’assurance pour vous d’une expérience d’investissement toujours plus sereine !

Comment ça marche ?

1 / Rencontre et présentation

2 / Découverte de votre projet, de vos besoins

3 / Détermination du budget potentiel, de votre capacité d’épargne mensuelle

4 / Définition des paramètres et objectifs d’investissement

5 / Accord sur la solution patrimoniale, financière et fiscale

« Ce qui m’a plu c’est qu’une vraie analyse financière et fiscale de ma situation a été prise en charge. J’ai pu ainsi bénéficier d’une solution clé en main véritablement adaptée à mes besoins. »

Benoît Propriétaire à Rueil-Malmaison

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